Crypto : comment le Bitcoin se comportera-t-il face à la décision de taux de la Fed ?
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Investing.com – Les crypto-monnaies se négocie en demi-teinte ce mardi, suite à la tension cette semaine avant les réunions des banques centrales. Le bitcoin passe sous les 42 000 dollars et Ethereum se maintient à 2 200 dollars.
Manuel Villegas, analyste des actifs numériques chez Julius Baer (SIX :BAER), analyse les principaux événements aux Etats-Unis en relation avec le marché des actifs numériques et, en particulier, la plus grande crypto-monnaie du monde. “Le rallye du Bitcoin depuis le début de l’année reste stable, l’actif surperformant la plupart du marché, en particulier sur une base ajustée au risque. Malgré la série d’implosions à la hausse qui a caractérisé 2022 et l’examen généralisé qui s’en est suivi, le bitcoin est resté résilient au cours d’une année 2023 riche en événements.”
“Une confluence de fondamentaux positifs a créé les conditions idéales pour que l’actif se redresse, notamment les fonds négociés en bourse américains (“ETF saga”), l’accumulation de détenteurs à long terme, la spéculation avant la réduction de moitié l’année prochaine et la conviction croissante que le cycle de resserrement monétaire le plus rapide et le plus abrupt de l’Amérique est arrivé à son terme”, ajoute M. Villegas.
“Les investisseurs en crypto-monnaies ont tendance à privilégier l’actif numérique le plus important lorsque les conditions de liquidité mondiales se détériorent, comme le montrent les changements dans la domination du bitcoin par rapport à la part de marché des crypto-actifs. Toutefois, le comportement des crypto-actifs a été plus conforme à celui des actifs à risque. Les attentes croissantes d’un renversement rapide de la politique monétaire américaine ont eu une influence aussi fondamentale sur les marchés boursiers américains que sur le bitcoin”, prévient l’expert.
“La dynamique positive des liquidités nettes aux États-Unis tend à s’accompagner d’une amélioration du sentiment à l’égard des marchés des crypto-monnaies. Il ne fait aucun doute que la hausse des taux d’intérêt a affecté les crypto-actifs, car le développement technologique des crypto-monnaies s’est fortement appuyé sur les capitaux des investisseurs privés”, souligne M. Villegas. “Il ne fait également aucun doute que les rendements attrayants offerts par les actifs à faible risque ont augmenté les coûts d’opportunité vers des alternatives plus risquées, comme en témoigne l’adoption des bons du Trésor américain et les près de 6 000 milliards de dollars actuellement détenus dans les fonds du marché monétaire américain”, ajoute-t-il.
“Dernièrement, le positionnement du marché en faveur d’une Réserve fédérale américaine plus dovish en 2024 a déclenché toutes sortes de spéculations sur les actifs à risque. Selon nous, suite à la récente évolution des attentes du marché vers un renversement rapide de la politique monétaire américaine, il semble peu probable qu’il y ait des surprises majeures. Bien que nous soyons d’avis que les taux d’intérêt américains ont atteint leur maximum, nous pensons que le marché a ignoré beaucoup de bonnes nouvelles dernièrement, ce qui suggère que les prix pourraient entrer dans une phase de consolidation avant que l’attention ne se porte à nouveau sur le lancement imminent de l’ETF”, conclut M. Villegas.
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